Wir suchen nach der besten, individuellen Lösung für Sie.
Der Ablauf einer Privatkunden-Beratung.
Ihre Finanz- und Versicherungsanalyse ist für Sie komplett kostenlos. Wir vereinbaren einen Termin und schaffen uns einen Überblick über die gewünschten Aspekte aus den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Vermögen, Steuern und Hypotheken und vereinbaren Ziele für die Zukunft.
Im Gespräch suchen wir anhand der Informationen Antworten auf folgende Fragen: Wo lässt sich etwas sparen, bei gleichbleibender Lebensqualität? Welche Versicherungen werden wirklich benötigt und welche nicht? Wie kann eine sichere Rente im Alter garantiert und gleichzeitig Steuern gespart werden?
Wir empfehlen Ihnen eine auf Sie persönlich abgestimmte Lösung und können die Anpassungen direkt für Sie ausführen. Statistisch können wir bei mindestens 90 Prozent aller analysierten Privatpersonen Geld sparen. Wie das funktioniert? Aufgrund unserer Unabhängigkeit können wir das beste Angebot aus allen Versicherungen der Schweiz herauspicken. Warum das für Sie nichts kostet? Unsere Entlöhnung passiert durch die betroffenen Gesellschaften. Wir setzen auf transparente und langjährige Partnerschaften und stehen Ihnen bei jeglichen Fragen in der Welt der Finanzen verlässlich zur Seite.
Krankenversicherung
Anhand Ihrer Bedürfnisse suchen wir die für Sie passende Krankenkasse und überprüfen jährlich, ob es nach wie vor die beste Lösung für Sie ist.
Sachversicherung
Wir eruieren die optimale Lösung für Ihre Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-, Gebäude- und Rechtsschutzversicherungen, damit Sie im Fall der Fälle optimal abgedeckt sind.
Vorsorge
Um einer Versorgungslücke im Alter vorzubeugen beraten wir Sie im Bereich der 3. Säule und zeigen Ihnen auf wie Sie damit zusätzlich Steuern sparen können.
Vermögensaufbau
Wir zeigen Ihnen verschiedene Möglichkeiten auf, wie Sie Ihr Vermögen auf sichere Weise anlegen und vermehren.
Steuerberatung
Natürlich kennen wir alle Tipps, um die Steuerrechnung so tief wie möglich zu halten. Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne unsere Konditionen zum Ausfüllen der Steuererklärung an.
Hypotheke
Um Ihren Traum von einem Eigenheim zu erfüllen, finden wir in Anbetracht von Zinsen, Konditionen usw. eine optimale Lösung für Ihre Hypothek.